Control de oportunidades en Odoo CRM
Reglas, actividades y facturación conectada
Objetivo del proyecto
Que el pipeline comercial refleje la realidad: ninguna oportunidad se da por ganada sin un pedido enviado y cada paso queda controlado por actividades.
Cómo funciona el proceso
Lead→Oportunidad→Actividades→Pedido enviado→Ganada→Factura con impuesto por ruta
Qué se desarrolló
- Regla en CRM: no se puede pasar una oportunidad a ganada sin al menos un pedido de venta enviado.
- Gestión de actividades a medida para dar seguimiento a cada oportunidad.
- Reglas para los adjuntos de los correos electrónicos y control de destinatarios al enviar mensajes.
- Impuestos en la línea de pedido según la ruta definida en el producto.
- Informes y personalizaciones de facturación y contabilidad.
- Archivado en Google Drive de adjuntos antiguos de leads y pedidos para reducir el tamaño del almacenamiento.
- Migración de Odoo 16 a 19 conservando todas las reglas.
Mejoras conseguidas
Pipeline fiableLas previsiones de venta se basan en oportunidades realmente avanzadas.
Menos olvidosLas actividades aseguran que ninguna oportunidad se queda sin seguimiento.
Impuestos correctosEl impuesto se aplica automáticamente, sin errores de facturación.
Sistema ligeroLos adjuntos antiguos salen del servidor y bajan costes de almacenamiento.
Resultados en cifras
100 %de las oportunidades ganadas respaldadas por un pedido enviado
−20-30 %peso del almacenamiento tras archivar adjuntos antiguos
−1 hsemanal por comercial en seguimiento manual de actividades
Lo que destaca el clienteAhora se ve qué oportunidades están realmente avanzadas y no se escapa ningún seguimiento.Dirección comercial, empresa de servicios
Aplicaciones de Odoo implicadas
CRMVentasFacturaciónContabilidadCorreo electrónico
CRLo desarrollo yo: Carlos Ramos. Si tienes un caso parecido, cuéntamelo y te propongo un plan.
Consultor y desarrollador Odoo · Valencia