App para técnicos e instalaciones con Odoo
Tareas, fotos y firma del cliente
Objetivo del proyecto
Que una empresa de instalación y mantenimiento gestione de principio a fin el trabajo de campo de sus técnicos: desde el aviso hasta la factura cobrada, sin papeles ni tareas repetidas en oficina.
Cómo funciona el proceso
Aviso o presupuesto→Tarea asignada→Visita desde la app→Fotos y certificación→Firma del cliente→Factura y cobro
Qué se desarrolló
- Control de tareas de los técnicos: visitas, presupuestos, honorarios y facturas dentro de Odoo.
- App móvil para técnicos conectada a Odoo, con funcionamiento sin conexión y sincronización posterior.
- Fotos de fin de instalación y certificación de la instalación adjuntas a la tarea.
- Firma de visto bueno del cliente directamente en pantalla.
- Registro de cobros y cálculo de comisiones de los técnicos.
- Fichaje de jornada desde la propia app.
- Reglas en CRM para reactivar oportunidades que llevan tiempo sin actividad.
- API REST propia, centralita telefónica integrada y tienda web con pago con tarjeta.
Mejoras conseguidas
Menos tiempo administrativoLa información se captura una vez, en el lugar de la instalación, y llega ya lista para facturar.
TrazabilidadCada instalación queda documentada con fotos, certificación y conformidad firmada.
Control de oportunidadesLos presupuestos parados se detectan y se retoman a tiempo.
VisibilidadOficina y técnicos trabajan sobre los mismos datos, en tiempo real.
Resultados en cifras
~15 minahorro administrativo por visita (sin reteclear datos en oficina)
100 %de las instalaciones cerradas con fotos y conformidad firmada
−1 díaentre el fin de la instalación y la factura emitida
Lo que destaca el clienteLos técnicos cierran la instalación con fotos y firma desde el móvil, y en oficina ya no hay que perseguir papeles.Responsable de operaciones, empresa de instalación y mantenimiento
Aplicaciones de Odoo implicadas
ProyectoVentasCRMFacturaciónAsistenciasSitio web
CRLo desarrollo yo: Carlos Ramos. Si tienes un caso parecido, cuéntamelo y te propongo un plan.
Consultor y desarrollador Odoo · Valencia